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集邦咨询:第一季全球前十大IC设计公司营收达3386亿美元 环比增长01%

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2024-05-18 【 字体:

智通财经APP获悉,集邦咨询表示,第一季供应链库存消化不如预期,且适逢传统淡季,整体需求清淡。不过,由于部分新品拉动,加上特殊规格急单带动,第一季全球前十大IC设计公司营收为338.6亿美元,持平去年第四季营收,环比增长0.1%。Cirrus Logic(思睿科技)跌出前十名之外,WillSemi(韦尔半导体)与美系电源管理IC厂MPS(芯源系统)递补第九与第十名位置,其余排名并无变动。

智能手机供应链仍处库存困境,AI应用则进入高速成长周期

从各家营收表现来看,高通(QCOM.US)虽受惠于新款旗舰芯片Snapdragon 8Gen2出货,手持装置事业环比增长约6.1%,大致抵销来自车用及IoT事业的衰退,第一季整体营收环比微幅增长0.6%,来到79.4亿美元,市占维持23.5%,位居第一。Broadcom(博通)则因产品世代转进红利消退,服务器存储需求放缓,同时无线业务适逢淡季,第一季营收首度呈现环比下降,营收下滑至69.1亿美元。

随着生成式AI与云端算力需求爆发,及RTX 40 series新品效应加成,带动英伟达(NVDA.US)游戏与数据中心两大业务营收分别环比增长约20%与10%,整体第一季营收环比增长13.5%至67.3亿美元,市占率提升至近2成。

超威(AMD.US)则因部分云端服务供应商产品库存调节、企业支出受总经影响转弱,以及PC相关客户经历库存调节与消费淡季等负面因素,数据中心(datacenter)与客户端部门(client)业务营收分别环比减少21.8%、18.2%,尽管嵌入式(embedded)及游戏(gaming)业务呈现增长而抵销部分下滑业绩,第一季营收仍环比减少约4.4%,来到53.5亿美元。

MediaTek(联发科)适逢智能手机生产淡季与电源管理IC持续进行库存调节,手机与电源管理IC业务分别下滑约20%与13%。反倒是智慧终端平台业务则受惠电视相关库存回补拉货,支撑营收大致与前季持平。尽管环比下降幅度较前季收敛,但减幅仍大于其他厂商,市占率自前季10.2%萎缩至9.3%,第一季整体营收环比下降8.8%至31.4亿美元。

Marvell(美满电子)第一季各平台营收持续受到客户与渠道端库存修正冲击,尽管服务器、云端服务供应商及5G相关无线的需求持稳,第一季营收仍呈现环比下降7.1%,下滑至13.5亿美元。观察各平台营收变化,除消费性产品因季节性因素下滑外,数据中心也因企业私有云需求延缓而呈现下行走势,两大平台皆衰退超过一成。

因电视相关零部件库存回补效应,带动Novatek(联咏)的系统单芯片与面板驱动IC两大平台业务分别环比增长24%及2%,第一季营收成长10.7%,来到7.9亿美元,市占2.3%维持第七。

值得注意的是,由于Cirrus Logic营收单一客户Apple占比超过八成,因第一季iPhone新机红利消退及销售淡季等负面因素,致使Cirrus Logic营收大幅率退,环比减少超过三成,排名滑落至十名之外。第九名与第十名则分别由WillSemi(韦尔半导体)与电源管理IC大厂MPS递补,其中WillSemi 第一季营收5.4亿元、环比增长约1.3%,而MPS 第一季营收4.5亿美元、环比减少约1.9%。

展望第二季,尽管IC库存去化速度较预期缓慢,但相较于2022年下半年库存高企时期,仍已陆续恢复至较为健康的水位。同时,部分IC设计厂在新品刺激下,营收有望朝正向增长。其中,以Nvidia营运表现备受瞩目,基于ChatGPT等生成式AI风潮加速全球云端服务供应商与企业对相关AI芯片部署,驱动营收急速增长,预期英伟达第二季将有机会坐上IC设计龙头宝座,且有望带动全球前十大IC设计营收自谷底翻红,正式度过市况低谷。

(责任编辑:王治强 HF013)

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